5 stjerner og topprating for Finansco Dynamisk Allokering
Vårt «motstrømsfond», Finansco Dynamisk Allokering, får nok en gang fem stjerner av analysebyrået Morningstar.
Verdens største uavhengige analysebyrå for verdipapirfond, amerikanske Morningstar, har nettopp publisert en oppdatert rangering av verdipapirfond. Finansco har kun ett – vår dynamiske allokeringsstrategi er organisert som fond blant annet av skattehensyn – og det har igjen oppnådd 5 stjerner og topprating i Morningstars siste gjennomgang.
Morningstar gir alle fond en stjernerangering, enten man ønsker det eller ikke. De 10 prosent beste fondene får 5 stjerner, og hovedkriteriene er avkastning, risiko og kostnader. Vår kategori er kombinasjonsfond med moderat risiko, målt i norske kroner.
14 års historikk og dynamisk forvaltning
Forvaltningsstrategien i fondet er å vekte aksjeandelen opp og ned i takt med endrede markedsutsikter. Fondet har nå 14 års historikk, og ideen om dynamisk allokering var en bevisst strategi for å gjøre ting annerledes enn røkla, da Finansco ble etablert.
Tydelige grep i urolige markeder
2025 bød på to markedsbevegelser som viste seg å være gode tidspunkt å øke aksjeeksponeringen.
Den første kom i april, da markedene falt i panikk etter Trumps såkalte «Liberation Day» og annonserte tollsatser. Finansco gikk motstrøms, og økte aksjeandelen kraftig i FDA. Etter en periode med gevinstsikring, falt markedene på nytt i november, og det manglet heller ikke da på negative oppslag og forvaltere som anbefalte å «sitte stille i båten».
Finansco gjorde det motsatte – og kjøpte aksjefond i FDA. Resultatet ble en avkastning på 9,24 prosent for året, mot 7,74 prosent for globale aksjemarkeder.
At et kombinasjonsfond med moderat risiko slår aksjefond og aksjemarkedet i oppgangsår, hører med til sjeldenhetene.
Uavhengig rangering
I motsetning til flere kommersielle rangeringer i markedet, hvor man må betale for å være med, er Morningstars metodikk både uavhengig og markedsledende. Rangeringen gis automatisk, og det er i liten grad rom for påvirkning utenfra.
At Finansco Dynamisk Allokering oppnår høyere avkastning til lavere risiko enn banker og øvrige forvalteres fond i samme kategori, er en bekreftelse på at strategien vår fungerer.
Nyheter
Står vi midt i en aksjeboble som vil sprekke?
Partner og gründer Eirik Furuset kommer med sine betraktninger rundt fallhøyden i dagens høyt prisede aksjemarked.
Nyheter
Vi ønsker våre nye kolleger velkommen!
Etter nyttår har Finansco ønsket flere nye ansikter velkommen til kontorene våre på Skøyen.
Nyheter
Finansco sponser norsk sandvolleyballs nye stjerneduo
Finansco inngår et nytt samarbeid, med de norske stjerneskuddene Nina Pavlova og Sunniva Helland-Hansen.
La oss ta en uforpliktende prat
Har du spørsmål om formuesforvaltning, skatt eller juridiske problemstillinger knyttet til din økonomi? I Finansco bistår vi med helhetlig rådgivning for deg som ønsker struktur, kontroll og langsiktige løsninger for formuen din.
– Ønsker du en uforpliktende prat med en av våre dyktige formuesforvaltere kan du fylle ut kontaktskjemaet, så vil vi ta kontakt med deg i løpet av kort tid.
