Skiller seg ut
Christian Kallevig Arnesen, partner i formuesforvalterselskapet Finansco, svarer kort og enkelt «nei» på spørsmålet om man bør gå inn i fondene på topplista nå.
Det er imidlertid et svar med modifikasjoner, fordi fondet som troner lista – First Nordic Real Estate – og fondet på fjerdeplass – Odin Eiendom D – mener han er gode fond.
Han skryter blant annet av Thomas Nielsen, som forvalter First-fondet, og mener han over tid har vist at han gjør en god jobb.
First-fondet har en avkastning på 54,67 prosent de siste fem årene, mens Odin-fondet har en avkastning på 38,15 prosent i samme periode (per 21. oktober 2024).
Christian Kallevig Arnesen, Partner hos formuesforvalteren Finansco
Har du allerede investert mye penger i eiendom, særlig om du eier flere boliger, er det ikke noe poeng i å kjøpe eiendomsfond, mener Arnesen. Da bør du heller finne fond som er eksponert mot andre markeder.
Årsaken til at han kjapt svarte «nei» på spørsmålet om man burde kjøpe ett av fondene på topp 40-lista, er at han mener at det aller beste er å investere i et bredt globalt indeksfond.
– Har man en 100-lapp, bør en stor andel av denne gå til brede fondsmandater. Så kan man heller supplere med bransjefond om man har kunnskap innen et felt, for eksempel om man jobber innen eiendom, helse eller teknologi, sier han.
– Men bransjefond krever mer kompetanse og tid til å følge med, påpeker han.
Bransjefondene svinger også mer – med høye topper og dype daler.