De aller fleste som lykkes med å skape store verdier har behov for bistand når det kommer til forvaltningen. I Finansco tilbyr vi skreddersydd rådgivning, tilpasset den situasjonen du befinner deg i.
Vårt mål er å ta hånd om deg, din familie og deres formue, slik at dere kan leve det livet dere ønsker akkurat nå og i årene som kommer. Som en del av dette kommer man tidvis opp i spørsmål tilknyttet arv og et juridisk sikkerhetsnett, skatt, generasjonsskifte, og kanskje regnskapsførsel – her kan vi også bistå våre kunder.
Hvordan finner vi veien sammen?
I Finansco har vi siden oppstarten i 2008 lett etter den beste måten å forvalte formuer på. Og selv om det alltid er mulig å bli bedre, er vi stolte over måten vi har løst dette for våre kunder. Vi har nemlig laget vårt eget system for forvaltning av formuer, hvor vi avdekker dine konkrete behov og mål.
Deretter identifiserer vi en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning, slik at de investeringene vi kommer frem til blir et produkt av det du trenger.
Vi kaller dette FinanscoProsessen:
Første konsultasjon
- Status på din økonomi
- Finansielle mål og planer
- Skattehensyn
- Risiko og avkastning
- Pengestrømmer
- Bli kjent med Finansco
Arbeidsmøter
- Utkast på formuesplan gjennomgås
- Validere data
- Eventuelle oppklaringer
- Utforme strategi
- Hvordan føres videre dialog?
Formalisering av samarbeid
- Analyse av gjeldende markedsklima
- Taktisk vurdering
- Definere startportefølje
- Implementere portefølje
Dynamisk kundeforhold
- Gjør porteføljen som den skal?
- Rapportering
- Endringer i kundesituasjonen?
- Tilpasninger ved behov
Hvorfor velge en rådgiver?
I Finansco ønsker vi å være en problemløser for våre kunder. Riktig plassering, i riktig bransje, i riktig marked, er én del av dette – men det er så mye mer. Det kan være å se på de pensjonsrettigheter du har oppspart, det kan være regnskapsførsel, og det kan være bistand i prosessene rundt arv og generasjonsskifte, eller skattemessige hensyn.
Alt dette må sees i sammenheng med den enkeltes situasjon og mål. Da snakker vi om rådgivning slik det burde være, og en løsning som gir verdi for kundene våre.
Ta kontakt med oss
Vi forstår at alle situasjoner er unike, og at de fleste av oss har forskjellige mål for fremtiden. Derfor liker vi å starte forholdet til kundene våre med en uforpliktende samtale hvor vi blir kjent med deg, og du blir kjent med oss.
Veien videre derfra staker vi ut sammen.